Кто расскажет небылицу? (1982)

По мотивам армянской народной сказки: самоуверенный царь уверен, что простой крестьянин не сможет его перехитрить. Он затевает спор, где ставкой становится невероятное — полцарства. Крестьянин кажется спокойным и даже простодушным, но за этой простотой скрываются смекалка и точный расчёт. Шаг за шагом он ведёт царя к ошибкам, заставляя того самыми же словами и решениями загонять себя в угол. В итоге царская гордость оборачивается поражением, а справедливость торжествует там, где её никто не ждал. Но попытается ли царь смириться с проигрышем — или найдёт способ вернуть потерянное?